Finanzberatung, die zu Deinen Werten passt!
Deine Finanzberatung mit Nachhaltigkeitsfokus
Wir alle treffen Finanzentscheidungen – von der Auswahl unseres Girokontos über unsere Geldanlage bis zu unseren Versicherungen. Keine Entscheidung bleibt dabei ohne Auswirkungen. Wir zeigen Dir, nach welchen ökologischen und sozialen Kriterien Banken, Fonds und Versicherer arbeiten, und helfen Dir, Produkte zu finden, die zu Deinen Vorstellungen passen.
Warum es auf Dein Geld ankommt
Jede Geldanlage finanziert etwas – egal, ob Du selbst investierst oder Banken und Versicherungen mit Deinem Geld arbeiten.
Billionen Euro im Spiel
Im deutschen Finanzmarkt sind Billionen Euro angelegt. Wohin dieses Geld fließt, entscheidet mit darüber, welche Unternehmen und Projekte finanziert werden.
Versicherungen legen mit an
Versicherer legen die Beiträge ihrer Kund:innen am Kapitalmarkt an. Nach welchen Kriterien das geschieht, unterscheidet sich je nach Anbieter deutlich – ein Vergleich lohnt sich.
Du entscheidest mit
Mit der Wahl Deiner Bank, Geldanlage und Versicherung bestimmst Du mit, wofür Dein Geld eingesetzt wird. Wir unterstützen Dich dabei, informiert zu entscheiden.
Deine Finanzberatung: Was Dich bei uns erwartet
Individuell, transparent und langfristig: Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Dich Schritt für Schritt zu einem Finanzkonzept, das zu Deinen Zielen und Werten passt.
Kontakt und Termin
Hast Du Fragen vorab? Nimm gerne Kontakt zu uns auf. Entscheide Dich dann, ob Du Dir einen Termin online über Zoom buchen möchtest oder bei uns in Würzburg vorbeischaust. Wir freuen uns auf Dich!
Kostenfreies Erstgespräch
Lerne uns unverbindlich kennen. Wir stellen uns ausführlich vor, sprechen über Dich und darüber, wie wir Dich unterstützen können. Auf dieser Basis entscheiden wir gemeinsam, ob und wie wir am besten zusammenarbeiten.
Dein Finanzkonzept
Auf Basis unseres ersten Gesprächs erarbeiten wir Dir ein Finanzkonzept, das Deine Ziele und – wenn Du möchtest – Deine ökologischen und sozialen Kriterien berücksichtigt. Im zweiten Termin besprechen wir dieses mit Dir und nehmen ggf. Anpassungen vor.
Langfristige Zusammenarbeit
Gefällt Dir unsere Arbeit, setzen wir Dein Konzept um und bringen die erarbeiteten Lösungen auf den Weg. Das ist der Startschuss für unsere Zusammenarbeit. Ab jetzt sprechen wir regelmäßig und halten Deine Finanzen aktuell.
Deine Finanzberatung: Was Dich bei uns erwartet
Individuell, transparent und langfristig: Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Dich Schritt für Schritt zu einem Finanzkonzept, das zu Deinen Zielen und Werten passt.
Kontakt und Termin
Hast Du Fragen vorab? Nimm gerne Kontakt zu uns auf. Entscheide Dich dann, ob Du Dir einen Termin online über Zoom buchen möchtest oder bei uns in Würzburg vorbeischaust. Wir freuen uns auf Dich!
Kostenfreies Erstgespräch
Lerne uns unverbindlich kennen. Wir stellen uns ausführlich vor, sprechen über Dich und darüber, wie wir Dich unterstützen können. Auf dieser Basis entscheiden wir gemeinsam, ob und wie wir am besten zusammenarbeiten.
Dein Finanzkonzept
Auf Basis unseres ersten Gesprächs erarbeiten wir Dir ein Finanzkonzept, das Deine Ziele und – wenn Du möchtest – Deine ökologischen und sozialen Kriterien berücksichtigt. Im zweiten Termin besprechen wir dieses mit Dir und nehmen ggf. Anpassungen vor.
Langfristige Zusammenarbeit
Gefällt Dir unsere Arbeit, setzen wir Dein Konzept um und bringen die erarbeiteten Lösungen auf den Weg. Das ist der Startschuss für unsere Zusammenarbeit. Ab jetzt sprechen wir regelmäßig und halten Deine Finanzen aktuell.
WertWende bedeutet für Dich:
Fundierte Beratung
Du profitierst von unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Bei allen Finanzthemen sind wir immer auf dem neusten Stand.
Faire Konditionen
Wir beraten Dich zu transparenten und fairen Konditionen. Hohe Kosten durch die Hintertür gibt es bei uns nicht.
Kriterien statt Schlagworte
Wir schauen genau hin, nach welchen ökologischen und sozialen Kriterien ein Produkt ausgewählt wird, und erklären Dir offen, was es leistet – und was nicht.
WertWende in Zahlen
Transparenz schafft Vertrauen. Diese Kennzahlen zeigen, wie viele Menschen und wie viel Vermögen wir betreuen.
Betreutes Fondsvermögen
Betreute Kundinnen und Kunden
Jahre Branchenerfahrung im Team
Buche dir jetzt deinen Termin
Wir melden uns bei dir und finden gemeinsam heraus, was für dich gerade Sinn ergibt.
So läuft dein Termin ab
In einem kurzen Gespräch klären wir deine Situation, beantworten Fragen und zeigen dir die nächsten sinnvollen Schritte.
Janik Winkler
Geschäftsführer
Maximilian Runge Segelhorst
Berater
Jörg Wenzel
Berater
Robin Volk
Berater
Benjamin Olbrich
Berater
Dominik Röhrer
Anlageberater Geldanlagen